● 朗盛和安宏以約37億歐元收購帝斯曼的工程材料業務

● 朗盛將高性能材料業務轉入合資公司

● 朗盛將獲得至少11億歐元的付款和高達40%的合資企業股權

● 朗盛將利用募集資金減少債務并計劃回購股份

● 具有領先產品組合和完整價值鏈的新合資企業

特種化學品公司朗盛和Advent International（“Advent”）正在建立一家高性能工程聚合物合資企業。Advent是全球規模最大、經驗最豐富的私募股權投資者之一，在化學品投資方面有著良好的記錄。兩家公司簽署了一項協議，從荷蘭皇家帝斯曼集團手中收購帝斯曼工程材料業務(DEM)，該業務將成為新合資企業的一部分。收購價格約為37億歐元，合資企業將通過Advent的股權和外債融資。該業務的銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤率約為20%。帝斯曼工程材料業務是全球領先的高性能特種材料供應商之一，可滿足電子、電氣和消費品領域的關鍵市場需求。

此外，朗盛還將向合資企業貢獻其高性能材料（HPM）業務部門。HPM是主要用于汽車行業的高性能聚合物的領先供應商之一。該業務的年銷售額約為15億歐元，息稅折舊攤銷前利潤約為21億歐元。Advent將持有合資企業至少60%的股份。朗盛將獲得至少11億歐元的首期付款以及未來合資企業高達40%的股份。轉讓給合資企業后，HPM業務將不再在朗盛合并，而是以權益形式納入合并財務報表。

此舉進一步加強了朗盛的業務組合，一旦交易完成，該業務組合將包括三個特種化學品部門。朗盛將利用交易所得來減少債務并加強其資產負債表。此外，集團還計劃進行一項金額高達 3億歐元的股票回購計劃。

朗盛最早可能在三年后以相同的估值將其在合資企業中的股份出售給Advent。屆時 息稅折舊攤銷前利潤可能會大大高于今天的水平，因為Advent和朗盛預計兩家業務的合并將產生巨大的協同效應。

該交易仍有待當局批準。預計2023年上半年完成。

朗盛首席執行官Matthias Zacherthi表示：“朗盛將再次顯著減少對經濟波動的依賴。此外，朗盛將利用交易所得加強我們的資產負債表，并為集團的進一步發展開拓新的空間。通過新的合資企業，我們正在打造高性能聚合物領域的強大全球參與者。兩家企業的投資組合、價值鏈和全球定位相得益彰。憑借其創新產品，合資企業將能夠在塑造未來發展方面發揮關鍵作用——例如在電動汽車領域。在Advent，我們擁有強大而可靠的合作伙伴，在化工行業和我們的客戶行業擁有豐富的經驗?！?/span>

Advent的管理合伙人Ronald Ayles表示：“與朗盛聯手推動這一行業轉型交易是Advent的一大亮點，因為我們已經建立了值得信賴的長期合作關系，并享有最高的相互尊重。我們計劃共同帶來經驗、深厚的行業知識和財務資源，使合資企業成為所有參與者的全球成功故事。朗盛高性能材料(HPM)和帝斯曼工程材料(DEM)的結合創造了一個強大的平臺，匯集了廣泛的專業知識，為員工創造了最佳機會，為客戶創造了更多價值?！?/span>

全面布局和高度后向集成

帝斯曼的工程材料業務包括聚酰***（PA6、PA66）以及各種特種材料（PA46、PA410和特種聚酯以及PPS）。大約2100名員工在全球所有相關市場的8個生產基地和7個研究基地工作。除歐洲和美國外，該業務在亞洲的影響力尤其強大。

朗盛的高性能材料（HPM）業務部門是PA6和PBT工程聚合物以及熱塑性纖維復合材料的主要生產商之一。全球10個生產基地和7個研究基地共有1900名員工為HPM工作。全球生產網絡的特點是高度的后向一體化。最重要的是安特衛普/比利時生產基地。在那里，HPM不僅生產PA6聚合物，還生產己內酰***和玻璃纖維等相關原料。

可持續產品組合

DEM和HPM都是可持續發展領域的先驅，在其產品組合中提供基于生物和再循環的替代品。

例如，朗盛最近推出了一種新的高性能聚合物，該聚合物由92%的可持續原材料制成。在生產聚合物時，朗克斯使用來自菜籽油或其他生物質等可持續來源的“綠色”環己烷作為原料。它是用從工業玻璃廢料中回收的重量百分比為60%的玻璃纖維加固的。

面向未來的應用

汽車行業是新合資企業的重點客戶部門。在那里，除其他外，聚合物用于結構部件中的輕質元件，也用于內部，并經常替代金屬部件。這樣可以減輕重量，減少二氧化碳排放。電動汽車是一個重要的增長領域。例如，聚合物用于制造電池和充電系統、電子控制系統和電力電子設備。

此外，這些材料還用于電氣和電子行業，例如智能手機、IT和家用電器的組件。

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